本报记者 袁传玺
2024年，手机行业在全球范围内迎来了重要转折，无论是技术创新、市场拓展还是整体销量，都呈现出积极的发展态势。这一年，技术创新成为推动行业增长的重要动力，三折叠手机和AI技术的突破刺激了换机需求。手机厂商纷纷“卷”向海外，寻求新的增长点。
业内普遍认为，2024年手机行业的发展呈现出明显的分化趋势，头部品牌通过技术创新和品牌优势继续巩固市场地位，而中小品牌则以差异化策略在细分市场中寻求突破，5G、AI、AR等技术的应用推动了产品的多样化和个性化发展，让2024年成为手机行业重大转折的一年。
AI手机加速渗透
2024年，手机行业重回增长轨道，市场需求成为重要驱动力(6.490,0.10,1.56%)。根据国际数据公司（IDC）最新报告，2024年全球智能手机销量预计将增长6.2%至12.4亿部，其中安卓手机出货量同比增长7.6%。在中国市场，随着华为、小米、OPPO等厂商的积极布局和产品创新，智能手机市场呈现出积极的增长态势。
事实上，技术创新是推动手机行业重回增长的关键因素之一。2024年，三折叠技术无疑是手机行业的一大亮点。2024年9月份，华为发布Mate XT非凡大师，成为全球首款量产的三折叠屏手机。
除华为外，其他手机厂商也积极探索三折叠技术。比如，2024年8月份，深圳传音控股(95.000,-0.56,-0.59%)股份有限公司发布三折叠概念机PHANTOM ULTIMATE2。
IDC预计，2025年中国折叠屏手机市场出货量将在1000万部左右，同比增长8.3%，至2028年复合增长率达到10.6%。
与此同时，AI技术在手机行业的应用，已从最初的辅助功能进化到智能体阶段。2024年，各大手机厂商纷纷在自家旗舰机型中引入AI智能体技术，如vivo的PhoneGPT、OPPO的AIOS、荣耀的YOYO智能体等，不仅能够自主操作手机系统，还能执行跨应用任务，极大地提升了用户体验。
荣耀CEO赵明对《证券日报》记者表示，利用AI重构操作系统与硬件，旨在实现基于意图识别的高级人机交互模式，并融合未来AI大模型的力量。通过端侧设备与网络侧大模型的协同工作，能够显著提升用户体验，这一切的核心在于AI技术的深度应用与不断创新。
此外，AI技术在手机中的应用，不再局限于智能助手，还深入到影像处理、健康管理、安全防护等多个领域。例如，AI影像处理技术能够自动优化拍摄参数，实现背景虚化、人像模式等功能；AI健康管理功能能够监测用户的身体状况，提供个性化的健康建议；AI安全防护功能能够通过机器学习分析潜在威胁，提升手机的安全性。
广州艾媒数聚信息咨询股份有限公司总经理张毅向《证券日报》记者表示，随着AI技术的不断成熟，未来手机智能体将具备更强的自主学习和决策能力，能够根据用户的习惯和需求，提供更加个性化、智能化的服务。例如，智能体可以预测用户的日常行为，提前推荐应用、消息或提醒事项；还可以根据用户的情绪和环境，调整手机的设置和界面，提供更加贴心的用户体验。
AI手机的渗透率也在逐步提升，据赛迪顾问股份有限公司预测，2024年AI手机出货量预计会达到1.5亿部，占全球智能手机总出货量的13%，到2027年，全球AI手机销售量有望超过5.9亿部，占全球智能手机总出货量的比重超过50%。
万联证券研报表示，智能手机市场进入存量规模，AI手机具备支持AI大模型端侧部署、多模态能力、更强大的交互能力等特征，有望为智能手机市场带来新增长动能。
马太效应愈发凸显
随着行业的回暖和市场竞争的加剧，手机厂商之间的竞争格局逐步分化，马太效应愈发凸显。头部厂商凭借技术创新、品牌影响力等优势逐渐巩固市场地位，而中小厂商则面临着更大的市场压力和挑战。
“进入5G时代以来，智能手机市场集中度越来越高，中小品牌因为资金、技术和渠道限制，陆续退出市场，这也是市场进入成熟期的特征。”北京达睿管理咨询有限公司创始人马继华对《证券日报》记者表示。
IDC报告显示，国内智能手机市场集中度持续提升，2024年第三季度，前五大智能手机品牌（vivo、苹果、华为、小米、荣耀）共占78.9%的市场份额，这些头部品牌通过不断的技术创新和品牌营销，成功构建了较高的市场壁垒。
具体来看，头部厂商展现出强大的市场统治力。2024年，华为、荣耀、OPPO等品牌以市场规模和资金优势为基础，通过不断推出具有创新性的产品和技术，成功在高端市场和新兴市场占据了领先地位。“头部厂商不仅拥有强大的研发实力，能够不断推出符合市场需求的新产品和技术，还通过积极的品牌建设和渠道拓展，提升了市场份额和用户黏性。”张毅表示。
一些中小品牌则通过深耕细分市场和差异化竞争寻求生存空间。比如，深圳市万普拉斯科技有限公司（以下简称“一加”）手机通过聚焦高性能和优质用户体验，在科技爱好者中建立口碑；深圳市锐尔觅移动通信有限公司（以下简称“真我”）通过高性价比的产品策略，在新兴市场快速扩张。
此外，得益于移动游戏市场的持续火热，中小品牌纷纷布局电竞手机。2024年秋季游戏行业报告显示，2024年全球移动游戏市场总收入预计将达987亿美元，中国市场预计将以346亿美元的收入领跑全球。随着移动游戏产业的蓬勃发展，vivo旗下iQOO，一加，努比亚技术有限公司的红魔，真我旗下Neo等品牌纷纷布局电竞手机。
“通过独特的产品定位、创新的技术应用以及个性化的用户服务，中小厂商可以在市场中树立起自己的品牌形象和竞争优势。”马继华认为，一些厂商可以通过推出具有特色功能的手机产品，如长续航、高清拍照等，成功吸引特定消费群体的关注。
“出海”寻求新增长点
从当下中国手机市场格局来看，头部厂商的技术、资金、渠道等已形成优势，消费者的认知也基本固化，各主要品牌的用户群体基本确定。为寻求新的增长点，手机厂商纷纷将目光投向了海外市场，特别是拉丁美洲、非洲等新兴市场，这些地区对智能手机的需求不断增长，且市场潜力巨大。
IDC中国研究经理郭天翔表示，对于海外新兴市场来说，手机行业依然处于增量时代。但由于消费者预算有限、电信和互联网基础建设有待提高，大多数国家和地区的购机需求集中于中低端产品和性价比产品。
据Counterpoint Research（第三方机构）统计，2024年上半年，小米的海外市场销售占比已达75%，OPPO达58%，vivo达48%。这些厂商通过积极的海外布局和本地化策略，已成功在新兴市场站稳了脚跟。
在“出海”过程中，技术创新成为手机厂商的重要竞争力。手机厂商通过AI、5G等前沿技术，持续提升产品的竞争力和用户体验。例如，华为在海外市场推出了多款搭载自研鸿蒙操作系统的手机，通过统一的生态系统和流畅的用户体验，赢得了海外消费者的青睐；vivo推出的PhoneGPT智能体技术，在海外市场也受到了用户的欢迎和认可。
荣耀也在2024年11月份宣布将进一步强化国际化战略。“2024年荣耀在海外继续保持了一个比较好的增长，2025年会在加强国内市场投入的同时持续加大海外市场投入。海外是一个广阔的市场，也是手机销量未来增长的核心来源。”赵明表示。
“回顾2024年，手机行业在AI赋能、影像技术、芯片性能及生态链建设等方面取得显著进步。AI智能体成为新亮点，影像能力媲美专业相机，芯片性能持续提升，手机与智能家居、汽车等设备的互联互融趋势明显。”马继华表示，展望2025年，预计手机市场将保持稳定增长，折叠屏手机市场将迎来快速增长，AI手机渗透率将进一步提升，高端市场与低端市场分化趋势加剧，手机厂商需持续创新，以应对市场挑战。
