①人工智能获密集催化，多个领域有望持续受益
“济南发布”微信公众号7月9日消息，近期，济南市人民政府办公厅出台了《济南市新一代人工智能高质量发展行动计划（2024-2026年）》，明确了未来3年推动济南市人工智能产业发展的目标任务和具体举措。《行动计划》包括总体要求、重点任务、产业布局和保障措施四方面的主要内容。总体要求部分提出，到2026年，济南市人工智能核心产业规模突破600亿元，人工智能企业达到500家，人工智能算力规模（FP16）突破3500PFlops，形成50个人工智能通用、垂直领域大模型产品，累计培育300个以上人工智能典型应用场景，实施1000个以上人工智能示范项目，打造10个以上人工智能产业集聚区、3个以上人工智能示范区，人工智能产业发展水平居全国前列。
7月4日，世界人工智能大会在上海开幕，围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点议题。同日，《人工智能全球治理上海宣言》正式发布，提出促进人工智能发展、维护人工智能安全、构建人工智能的治理体系、加强社会参与和提升公众素养、提升生活品质与社会福祉等。
华龙证券认为，从人工智能产业链上下游来看，政策端和技术端不断迎来催化，重点投资方向正在形成共识，首先，智算生态中硬件发展确定性较强，包括人工智能基础设施及人工智能芯片等，如数据中心、云计算平台、边缘计算设备、GPU、FPGA和ASIC等。而人工智能应用有望从泛娱乐化领域向更多场景延伸，包括自动驾驶、智能制造、智慧城市和医疗健康等领域。
②广东电力负荷今年首创新高，机构称火电板块估值有望提升
据广州日报报道，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，今年首创新高，用电负荷规模已超30年位居全国首位。今年以来，南方电网供电服务的广东、贵州、海南电力负荷均刷新历史纪录，其中海南电力负荷已6次创出新高。
近日，国家能源局综合司发布关于进一步加强迎峰度夏期间电力安全风险管控工作的通知，确保电力安全稳定供应。国家发改委明确，能源电力保供是迎峰度夏工作的重点，要持续发挥煤电油气运保障工作的协调作用，加强燃料供应协调保障，重点保障煤炭稳产稳供，补强局域电网、城中村老旧配电网等供电薄弱环节。截至目前，全国发电装机保持较快增长，统调电厂存煤1.98亿吨，为今年迎峰度夏电力保供提供了良好工作基础。
华源证券预计，主流火电公司二季度业绩将实现正增长，增速均值在20%左右。国盛证券研报显示，伴随电力市场建设加快，通过“电量电价叠加容量电价及辅助服务”，火电板块将获得稳定合理收益，板块估值有望提升。
③苹果上调iPhone 16系列备货目标至9000万部，新一轮换机周期有望开启
据中证金牛座消息，从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士表示，苹果近期确实略有上调iPhone 16系列备货目标指引。苹果产业链公司高管分析称，6月份国内618电商促销期间，苹果采取降价促销策略，iPhone 15系列降价后，销量明显提升，这可能又提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。
信达证券认为，苹果在AI方面打造的差异化有望为其带来竞争优势，从而引来新一轮的换机潮，为产业链带来较大幅度的增长。AI终端的升级有望持续，苹果产业链仍有空间。
