近期，国内三大运营商相继接入DeepSeek开源大模型，并在多场景、多应用中宣布应用DeepSeek。当前，全球AI市场规模正呈现爆发式增长，无疑给市场激烈的竞争注入了新的变量。对于运营商的“第二增长曲线”——新兴业务来说，更是来了新的发展机遇。
新兴业务增长强劲，成为第二曲线核心动力
随着电信行业进入成熟阶段，传统的增长模式逐渐接近瓶颈。电信业务结构持续优化升级，新兴业务正成为增长的关键驱动力。
工信部日前公布的数据显示，2024年，电信业务收入累计完成1.74万亿元，同比增长3.2%。其中，以云计算、大数据、物联网、数据中心等为主的新兴业务收入达到4348亿元，同比增长10.6%，在电信业务收入中的占比从上一年的21.6%提升至25%。新兴业务对电信业务收入增长的贡献率高达78%，成为拉动行业增长的主要力量。
在新兴业务快速增长的同时，传统电信业务收入结构发生了显著变化：移动数据流量业务收入为6289亿元，同比下降1.5%，固定语音和移动语音业务收入分别为176.1亿元和1093亿元，同比下降4.9%和1%。
AI促新技术迭代升级，拓展新应用空间
人工智能不仅推动信息通信业进入人工智能时代，还为电信运营商带来的新机遇。中国电信董事长柯瑞文在《求是》中指出，“加快布局发展人工智能，对信息通信企业打造第二增长曲线、实现高质量发展具有重要意义”。
一方面，人工智能与千行百业深度融合，激发更多新应用、新需求，对网络基础设施提出更高要求，带动信息通信技术演进升级。截至2024年底，三大运营商为公众提供的数据中心机架数达83万架，落地万卡集群项目，智算规模超50EFlops（FP16），同比实现翻番增长。
另一方面，人工智能与5G、大数据、云计算等技术融合聚变，带来创新突破，催生新技术。运营商通过AI技术赋能政务、医疗、教育、工业等多个垂直行业，推动了数字经济的发展。目前我国“5G+工业互联网”项目超过1.7万个，实现41个工业大类行业全覆盖。
加大创新，打造好技术与产品
随着传统通信业务逐渐饱和，运营商正将重心转向以AI、云计算、大数据、物联网等为代表的第二曲线业务。然而，第二曲线业务通常面临项目化、定制化交付的挑战，运营商需要承担更高的风险和更长的回款周期。在这种背景下，创新成为推动第二曲线持续增长的关键。
一是加大研发投入，提升自主创新能力。中国电信通过自主研发的“星辰大模型”，打造了支持多达40种方言的语音识别大模型，极大地提升了智能客服的交互能力。
二是构建协同创新生态，拓展合作边界。联通数科CTO杨海明指出，DeepSeek的开源策略吸引了大量开发者，使得普通业务人员也能参与智能体开发，推动了企业运营效率的提升。通过开放合作的方式，运营商可以整合各方资源，快速推出更多创新产品和服务。高盛预计，随着DeepSeek等AI技术的推广，电信运营商数据中心等业务将迎来显著增长。
三是推动AI技术的场景化应用，拓展市场空间。在金融行业，AI可以协助解决银行业务问题，提升服务体验；在家庭场景，运营商可以通过FTTR网关、家庭算力主机等创新终端，打造智家业务的新入口。
