中美竞争博弈将继续成为2025年主线，国际形势将更为复杂，美在高性能芯片和人工智能等领域将筑起更严密的“小院高墙”，并可能进一步向“大院铁幕”演进，从相对精准的封锁打击转向更全面的经济和技术遏制。国内短期内产业升级将继续受到遏制，长期来看将持续突围，加快实现自主可控。
同时，人工智能尤其是大模型仍是全球科技和产业竞争焦点，2025年是AI大模型应用的关键一年，将加快对传统产业进行重塑、对数字产业重构；国内大模型产业投入将继续加大，产业格局竞争更加激烈。
百年之大变局加速演进，中美博弈成为影响我国信息通信产业发展的重要变量
百年之大变局仍在加速演进中，大国关系呈现复杂和多维特征，推动全球政治、经济、贸易、军事等格局深刻调整。特朗普奉行“美国优先”，可能会进一步削弱多边合作和协调机制，致使美国同其他大国以及地区间的战略竞争和对抗态势不断加剧，给全球带来更多的不确定性。
美国将会继续在经济、政治、军事、贸易、文化等多方面对我国进行孤立、封锁和打压。2025年，中美经贸不确定性进一步加大，如美国可能撤销中国“贸易最惠国”地位，对所有中国出口美国商品加征60%或以上关税，声称四年内将停止进口中国生产的必需品等。美国将加快促进芯片等制造业回流，同时通过出口和投融资限制我国高技术产业发展。
大模型：多模态和智能体爆发
Scaling Law仍然有效，2025年AI大模型规模竞赛将继续演进，多模态性能是重点方向。随着大模型推理能力提升，RAG、Agent等配套技术基本成熟，2025年AI产业将重点转向Agentic AI应用扩散阶段，自主生成式AI智能体将逐步渗透到工作决策环节，成为新的爆发点。
数据：数据基础设施建设提速
2025年新型数据基础设施建设将进入实质性系统推进阶段，重构全新的数据管理和治理体系、培育新型数据要素型企业也更为迫切。在此基础上，数据要素场景将多元拓展，市场规模持续增长，预计2025年规模达到1700亿以上，近五年复合增长率超25%。
算力：加快原生智能升级
智算集群继续向大规模和分布式演进。一是训练集群规模继续扩张，向十万卡级迈进；二是面向大模型训练的跨数据中心分布式网络互联技术探索提速；三是算力结构向推理侧倾斜，带动边缘智算中心需求持续增加。云原生技术方面，Gartner预测，到2027年，超过75%的AI部署将使用容器技术作为底层计算环境。
人形机器人：量产元年，“机器人+”将驱动新型工业化变革
2025年预计国家对机器人产业从上游零部件、本体制造直至应用场景提供全链条、全方位政策支持。随着软硬件技术演进与成熟，工业及人型机器人在性能及智能化程度上将有较大提升。同时2025年预计是我国人形机器人量产元年，未来几年，伴随着应用场景规模化拓展，新型工业化借助机器人技术将实现质的飞跃。
家庭智能化：面向家庭场景的智能化业务迎来快速发展期
在新建和改善升级场景中的居家智能化需求将大幅提升，包括智能交互推进多设备深度融合互通，实现场景化自动控制，以视觉智能主动感知和预测用户需求并提供个性化服务等。居家型智能集中体现在智能家庭、视联网和智联网等领域的快速增长。根据预测,中国智能家居市场规模已达8000亿元，未来5年复合增长率超过6%。1
企业数智化：AI大模型深度赋能产业和企业转型升级
2025年数字化转型将迈入数智化阶段。首先，人工智能将更深层次融入企业数字化转型应用，从单一场景迈向AI 驱动的全流程贯通，以实现更高的敏捷性与灵活性，增强企业竞争力与价值创造能力。同时，随着垂类大模型应用的加速落地，2025年数字技术将融合垂类大模型赋能产业数字化场景应用升级。最后，数字化创新升级将加速开放生态构建，推动创新要素在全社会自由流动与高效配置，形成创新生态循环。
智能交互：大模型重构智能终端，开启新一轮入口之争
硬件重构的核心在于芯片与端侧模型算力需求匹配，主要形式是手机、XR设备、自动驾驶汽车等；或云端协同，AI 大模型部署在云端，端侧硬件专注于特定场景的交互和数据处理，智能眼镜、智能手表等AI穿戴设备将会形成新的交互入口。OS及应用重构的本质是让终端成为智能服务的载体，2025年及未来几年内，基于大模型的OS架构会更清晰，系统级AI助理能够调度第三方 APP和平台，成为需求分发入口，专业领域智能服务模式出现雏形。
算电协同：以新能源为主的电力系统加速替代，跨电力和算力协同应用不断丰富
2025年新增风电光伏装机容量2亿千瓦。新型储能将从“重配置”转向“重应用”，构网型和长时存储、智能调度技术广泛应用。电力算力协同发展成新态势，2025年双方将共同通过政策机制、技术架构、商业模式等创新，围绕规划、建设、市场和商业模式等方向持续深化协同应用。未来几年，以新能源为主体的新型电力系统将加快构建，生产侧和消费侧清洁能源的替代将进一步加速。
未来产业：量子信息产业处于加速发展期，基础设施稳步推进，核心技术不断突破，应用场景加速落地
根据光子盒发布的《2024全球量子产业发展现状及展望报告》,全球量子产业规模有望从2023年的72.4亿美元增长到2030年的2377.8亿美元，年复合增长率（CAGR）将达到64.68%，上中下游均呈现积极的发展态势。量子计算方面，核心技术不断突破，并在医疗、材料科学、网络安全等领域推进应用场景探索。量子通信方面，基础设施建设稳步推进，在物联网、数字政务领域的探索不断取得突破。
天地一体：基础设施加快建设、产业配套逐步成熟，迎接应用落地
人类活动不断由陆地向海洋和空间延伸，空天信息产业备受关注。我国面向5G-A、卫星互联网、低空经济等领域持续出台利好政策，空天基础设施建设逐渐由试点走向规模建设，催生新产业、新模式、新动能。2025年天地一体应用方向将进一步聚焦，手机/汽车直连卫星以及城市空中交通将成为重点应用场景。
产业基石：存储和AI芯片需求快速增长，2nm将进入量产阶段
随着人工智能、高性能计算等需求爆发式增长，2024年-2025年半导体市场触底反弹，存储和AI芯片需求快速增长。其中，以AI芯片为主的逻辑芯片预计增速21%，HBM3、HBM3e带动存储市场预计增长61%，并驱动以3D 封装技术、Fan-Out 技术和Chiplet技术等为代表的先进封装产能持续倍增，台积电目标增长100%。同时，2025年将为2nm晶圆制造关键年,台积电、三星、英特尔等将进入2nm量产阶段，良率爬升速度与扩产节奏将成市场关注焦点，预计台积电将持续称霸，市占率2025年有望扩大至66%。
产业集群：创新协同加速，区域经济进入规模发展阶段
在2024年中央经济工作会议“加大区域战略实施力度，增强区域发展活力”政策指引下，预计各地将陆续出台以提升区域经济规模和市场活跃度为目标的地方性政策，并在资本市场先行发力实施。同时产业集群效应将同步增强，成为推动区域经济发展的关键力量。东部创新引领、中西部加速崛起、东北转型振兴的多元格局进一步显现，加速推进更均衡、可持续的产业发展格局。
注释
1.前瞻产业研究院预测数据
本文作者
天翼智库
