“缺芯少魂”，曾困扰了中国科技产业界数十年发展。如今，“少魂（操作系统）”这一世纪难题正在被鸿蒙系统进一步攻破，而且一张全新的生态大图谱正在徐徐展开。
在中国九大城市联动举办的“鸿蒙生态千帆启航仪式”上，华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版系统开发者预览版开放申请。这不仅意味着全栈自研的“纯血”国产自研操作系统正式诞生，也标志着HarmonyOS NEXT完全脱离安卓系统揭开全新的进阶篇章。
不难发现，此次HarmonyOS NEXT的“更新”，主要体现在三个方面：新架构、新体验、新生态。其中，HarmonyOS NEXT采用纯国产微内核，去掉了传统的Linux内核和AOSP安卓开源代码，从而带来了原生精致、易用、流畅、安全、智能和互联等全新体验。
随着华为和头部企业、顶尖高校、人才培养机构等将进一步共同吹响鸿蒙生态之战的号角，国产操作系统产业链公司正迎来全新发展机遇。而通过吸引开发者开发专门运行于鸿蒙系统上的原生应用，华为将逐步建立起鸿蒙系统的独立生态，并有望在全球市场乘风破浪。
“生态成，则鸿蒙成。”目前，鸿蒙的三大“战役”已完成了底座、体验两个，还有一个“战役”就是生态。在产业链人士看来，这是鸿蒙走向成熟的关键之战，也是国产操作系统改变市场格局的转折之战，更是中国电子工业新一轮崛起的重要之战。
纯血底座 优势亮眼
长期以来，华为对各项产品的命名都颇有意味。正如“HarmonyOS NEXT”中的英文含义是“下一阶段”，而其中文名“鸿蒙星河版系统”寓意星光璀璨、终成星河。
至于HarmonyOS NEXT凭何开启更璀璨的下一阶段？在底层架构方面，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，HarmonyOS 历经十年磨砺、向下扎根，全面突破核心技术，为生态建设打下坚实底座。目前，HarmonyOS NEXT从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等，华为鸿蒙已经实现了全栈自研。
中欧资本董事长、华为前副总裁张俊博士进一步对集微网称，HarmonyOS NEXT就是业界俗称的“纯血鸿蒙”，其底座去掉了传统的Linux内核和AOSP安卓开源代码，仅支持鸿蒙内核和系统应用，减少40%冗余代码，使系统流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。
据余承东介绍称，HarmonyOS NEXT的微内核具备比Linux内核更有弹性、更安全、更流畅等特性。其中，在弹性方面，鸿蒙内核采用高度弹性的架构，可灵活部署到大大小小的设备，满足万物互联时代各种终端的需要；在安全性方面，鸿蒙内核同时获得了最高等级安全认证，从架构上保证了系统的安全性；在流畅性方面，相比传统Linux内核混合车道、容易堵车的现状，鸿蒙内核则给不同个体分配不同优先级的车道，能带来更流畅的体验。
另据集微网获得的一份调研纪要显示，与采用宏内核的安卓系统相比，鸿蒙的优势在于一次开发多端部署，而且内核体量精简更适合搭载在轻量级边缘设备上。但由于将某些宏内核的基础功能放在用户层去调用，也产生了多余功耗。不过，用户通常很难感知这一效率损失。
此外，东北证券指出，鸿蒙系统具备多项优势，包括分布式协同：从单点物联扩展至全场景物联，解决“信息孤岛、设备孤岛”问题；自主可控：信息安全问题日益凸显，自主可控的鸿蒙将不受外部封锁的影响；小体积：节省用户存储空间，带来轻盈快速应用体验。
显然，华为对鸿蒙底座的打造对改善用户体验和打造生态大有裨益，并将有力支撑HarmonyOS NEXT的扩展。业内人士称，此次鸿蒙系统在蓄力数年后宣布全面启动原生应用，一方面展现了对培育生态的耐心，另一方面也展现了对自研系统的信心。HarmonyOS NEXT涉及原生鸿蒙关键环节技术突破、商用落地等，将加速鸿蒙的技术创新、标准化进程及全面布局。
原生体验 提振势能
除了架构全栈自研，HarmonyOS NEXT的一项重要升级在于体验创新。据华为方面介绍，HarmonyOS NEXT打造六大原生体验，即原生精致、易用、流畅、安全、智能和互联。
例如在原生智能方面，华为首先将AI基础能力内嵌至操作系统控件中赋能系统和应用，使开发者只需要一行甚至0行代码，就可以直接把AI能力集成到应用中。此外，通过统一的数据管理、文件token化，鸿蒙可以完成对数字内容的理解和管理，从而更高效地搜索和处理相关内容，包括基于Image控件选文字、抠图和基于语音朗读控件转化语音服务等。
调研机构Counterpoint Research高级分析师Ivan Lam对集微网表示，华为鸿蒙系统已经开发很长一段时间，目前存量用户的体验、感受都稳定和趋好，前提是华为做了大量的用户洞察和交互提升。因此，鸿蒙系统升级至HarmonyOS NEXT并不会有过多负面影响。
“对于国内用户，相信华为应用商店已经覆盖了绝大部分用户的需求，同时对于部分用户需要应用到海外开发者的APP，华为也会有对应的过度机制减低负面体验。”Ivan Lam说。
张俊博士则认为，改善HarmonyOS NEXT用户体验实际涉及的是技术问题，其实安卓、iOS和Windows诞生后也出现过很多Bug，然后通过不断的打补丁和升级更新优化。目前，HarmonyOS NEXT不再兼容安卓系统，从技术上来说不太可能实现完全平滑的过渡。不过，这对具有强大技术研发能力的华为并不难，通过持续的迭代都可以解决。
但行业人士指出，与安卓和苹果iOS系统相比，鸿蒙目前在插件开发方面还有待提升，这也是制约其市场份额的主要因素。下一步鸿蒙共创者需要在价值维度做更多尝试，在插件性能、使用体验、价值成长等方面不断创新迭代，解决原生鸿蒙的应用适配和人才缺口问题。
对此，为了进一步提振鸿蒙生态的发展势能，华为宣布“耀星计划”投入70亿元激励鸿蒙开发者在鸿蒙原生应用、元服务、SDK等生态创新。同时，华为将携手伙伴依托鸿蒙生态学堂、高校共同培养鸿蒙人才、城市发布鸿蒙人才培养政策等方式，每月培养10万多鸿蒙开发者。据悉，目前已有305所高校共同培育鸿蒙生态建设人才、135+高校开设鸿蒙公开课、286家企业参加鸿蒙生态学堂、38万+开发者通过鸿蒙认证、150+产学合作项目。
十年磨剑 揭开新篇
众所周知，构建生态是打造操作系统的最关键痛点。张俊博士指出，开发操作系统相对容易，但培育生态圈甚至比登天还难。“如何让非华为的品牌加入进来，才是真正的考验和难题。目前来看，已经到了考验华为打造‘中国开源鸿蒙’的十字路口、关键时刻。“
回顾近几年的鸿蒙发展历程，可以看出启动原生鸿蒙是华为改变手机操作系统市场格局的一个关键节点。鸿蒙最早于2015年立项，后于2019年8月发布，是面向全场景应用的分布式操作系统；2021年6月起，鸿蒙2.0正式用于手机等消费终端；2022年7月鸿蒙3.0推出；2023年8月鸿蒙4.0推出。如今，鸿蒙生态的设备数量已超过8亿，开发者达220万，成为发展最快的操作系统。
如今，随着鸿蒙走向独立的元年开启，“鸿蒙生态千帆启航仪式”意味着华为和头部企业、顶尖高校、人才培养机构等将共同吹响鸿蒙生态之战的号角，正式揭开进阶新篇章。
“生态成，则鸿蒙成。”华为终端BG软件部总裁龚体这番形容此次“战役”的重要性。在他看来，成熟的操作系统需要具备坚实的底座、繁荣的生态、极致的体验，三者缺一不可。鸿蒙三大“战役”，已完成了底座、体验两个，还有一个“战役”就是生态。
在这一关键战役上，华为鸿蒙系统正展现出迅速壮大态势。2023年9月，华为面向合作企业开发者开放了HarmonyOS NEXT预览版，截至当年底已有400多家App大厂启动鸿蒙原生应用开发。目前，华为应用市场的“鸿蒙先锋”专区已上线，展示了率先拥抱鸿蒙生态的一百多款App，涵盖出行、社交、办公、游戏、购物、生活、教育、新闻资讯等18个领域。
为了加快移动应用鸿蒙化，华为已投入了上千人团队，帮助头部企业开发鸿蒙原生应用，首阶段目标是实现Top 5000的移动App推出“鸿蒙版”。根据规划，HarmonyOS NEXT预览版将于2024年第一季度面向所有开发者开放。随着鸿蒙原生应用的开发速度将进一步提速，华为的目标是2024年HarmonyOS NEXT开发者预览版的升级用户能突破1亿。
据悉，搭载HarmonyOS NEXT的手机已经在酝酿中，华为预计到2024年，鸿蒙生态设备数量将达到8亿台至10亿台。分析人士认为，即将正式登场的HarmonyOS NEXT及其原生应用，将为全场景下的鸿蒙操作系统开启一个新时代。鸿蒙产业链、操作系统、软件应用、硬件集成合作伙伴等，将迎来新流量、商机和未来。
值得一提，鸿蒙系统正在拓展在PC等领域的应用，如香橙派在国内率先将开源鸿蒙操作系统（OpenHarmony）运行在PC设备上。此外，日前智微智能在接受机构调研时表示，集成商、设备商在鸿蒙PC应用的意愿非常强烈，催促公司基于国产平台提供整合方案，尽快启动运作。预计2024年上半年（鸿蒙PC）开始批量试用，下半年预计会有数量级猛增。
双管齐下 统筹进阶
在生态系统发展建构上，鸿蒙系统大致可以分成OpenHarmony、HarmonyOS两条产品路线，其中HarmonyOS可视为前者的“超集”。
据东北证券介绍，OpenHarmony是开源操作系统，使用的是自研的ArkTS开发语言，面向行业应用，吸纳各大专业的软件公司来针对具体行业进行开发；HarmonyOS是华为的商业闭源操作系统，基于AOSP和OpenHarmony双内核系统，支持Java和ArkTS语言，面向消费者端的操作系统和应用开发。
2021年，华为将HarmonyOS的基础能力全部捐献给工业和信息化部旗下的开放原子开源基金会，项目命名为OpenHarmony。据华为终端BG软件部副总裁柳晓介绍称，目前已有超过220家伙伴加入OpenHarmony生态共建，已落地440款软硬件产品，覆盖金融、教育、交通、医疗、公共安全、智慧城市等多个行业。
但不可忽视的挑战是，OpenHarmony的应用生态还不够丰富，同时一些重要客户面临一定选择性困境。一位业内人士指出，小米、OPPO、vivo等公司在海外的市场份额较高，一旦进入OpenHarmony生态,谷歌必会出手制止。“他们无法承受这种可能的风险”。
相比之下，HarmonyOS在鸿蒙生态的壮大中占据主要贡献。张俊博士称，鸿蒙系统之所以在短时间内发展迅速，主要还是基于华为自身的“1+8+N”终端进行升级适配。根据IDC统计，全球华为手机在网的存量用户至少有6.6亿台，其中国内在网存量用户达4.57亿台。随着华为手机回归和各类终端销量提升，华为鸿蒙系统将会继续进入增量阶段。
据上述调研纪要显示，在商业模式上，HarmonyOS对于华为是一个提升用户粘性的抓手。商业模式上仍然维持“应用商店分成+游戏联运+应用预装”的模式。OpenHarmony生态伙伴则有两种盈利模式。一是ISV厂商开发出发行版后按套数授权给下游硬件厂商；二是硬件厂商直接做软硬件打包方案。2024年鸿蒙将完成头部应用迁移，后续2-3年腰部应用批量迁移。
对于HarmonyOS与OpenHarmony两条路线的前景，Ivan Lam表示，“华为正在壮大鸿蒙操作系统，而重心是HarmonyOS路线，其发展相对会更快，更新换代也更频繁。同时，Openharmony发展也较顺利，但由于面对的市场稍微不同，目前进展稍慢一些。”
Ivan Lam还称，目前国内开发自主可控的操作系统和围绕系统的生态发展确实是必要事件，但困难也不可避免。例如如何把系统的兼容性做大，才是消费类电子下一代互联互通的真谛之一。但随着华为的积极投入和国内应用开发商的深入熟悉，后面的发展会更加顺利。
此外，业界也不乏对华为在操作系统上“双管齐下”战略的部分质疑，其中包括华为在OpenHarmony贡献了近90%代码，但一些最为关键的技术和特性代码仍有所保留。
张俊博士表示，“华为在操作系统上的做法属于‘犹抱琵琶半遮面’，类似开源的安卓和封闭的iOS都在开发。虽然这两条路线并行可能是暂时的过渡策略，但华为要想真正做好‘中国开源鸿蒙系统’，还是需要像安卓一样打开格局，不能既当裁判又当运动员。”
立足国内 放眼海外
在国际市场上，鸿蒙系统的份额目前还远不及安卓和iOS。鉴于2024年是原生鸿蒙的关键一年，华为等各界在打好国产手机操作系统改变市场格局的转折之战同时，还有待进一步加强全球化布局和攻坚。据悉，明年华为会考虑鸿蒙出海的问题，为全球打造数字底座。
业内人士称，在鸿蒙生态建设上，最艰巨的挑战全球化。纵观历史上所有成功的技术体系、生态体系都必须做到全球化，如果只扎根在一个区域内很难长远生存和发展下去。
对此，在鸿蒙的海外布局策略和通路方面，调研机构Canalys研究分析师钟晓磊对集微网表示，目前华为在海外主要的挑战依旧是在于GMS受限这一客观因素，而推行鸿蒙系统只是可能的解决路径之一，目华为在海外的策略仍旧是EMUI结合AppGallery的应用生态。
“对于华为而言，在一些重点海外市场，虽近期出货主要受外部因素影响不如其巅峰期，但其仍具有可观的装机量，加之一定的资源投入，因此也能够吸引主流应用的开发者接入AppGallery生态。另外，在华为的这些重点海外市场中，GMS的绑定深度并不如西欧北美发达市场深，因此也留给华为一定的空档去构筑AppGallery生态。”钟晓磊说。
据悉，鸿蒙的计划是在中国立足后，逐步向海外覆盖。张俊博士表示，国产替代给了华为鸿蒙一个相对封闭的内循环市场，而在国内立足后，华为在全球依旧可以走“农村包围城市”路线，即先布局华人市场和与中国友好的亚非拉国家，然后逐步进入欧美成熟市场。虽然会面临地缘政治相关问题，但利用时间换空间、从“持久战”中摸索，总会有破解之道。
正如调研机构TechInsights的报告称，华为一直受到麒麟9000s芯片组供应紧张的困扰，但预计这一限制可能会在接下来的几个月里得到缓解。华为在2024年将坚实复苏，重新洗牌中国智能手机操作系统市场，并取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统。Counterpoint Research的数据亦显示，截至2023年第三季度，HarmonyOS在中国市市场的占比为13%，距离iOS的14%仅一步之遥，但在全球还有一定差距。
图源：Counterpoint Research
钟晓磊称，华为在中国的发展会是一个前瞻性的风向标，短期看华为手机业务在国内外的复苏步伐会有一定时间差。但长期来看，如若华为手机业务能够在国内取得阶段性成功，也能够为海外的复苏奠定信心和提供资源投入，有望“以点带面”推动更大规模的复苏步伐。
