8月22日，由工业和信息化部科技司指导，TD产业联盟与《移动通信》杂志社主办，中国移动通信集团设计院有限公司、中国移动通信集团公司研究院协办的“2013LTE网络创新研讨会”在北京南粤苑宾馆盛大召开。飞象网作为独家直播媒体将对会议进行全程直播。
电信研究院通信信息所李珊
李珊:
各位领导，嘉宾大家下午好，很高兴有这个机会与大家分享我们在LTE方面的一些研究和成果。今天我看了很多演讲题目大部分是围绕技术和网络建设谈的，我可能主要更多的是从产业发展的角度跟大家分享一些我们的研究成果。我的演讲内容主要分三部分:
第一，LTE产业及商用进展。
第二，LTE面临的发展挑战。
第三，对未来整个市场的发展以及趋势的分析。
首先，我们来看LTE的商用及应用的发展。
2013年全球LTE的商用网络和用户市场保持了非常迅猛的发展的势头，根据统计，截至2013年7月底全球LTE商用网络数达到了200个，其中包括9个TDD网络和9个FDD LTE双模网络。根据预测到2013年底，LTE网络数量达到260个，网络商务的速度是非常快的。正是由于这种建网的速度，LTE已经拉动了全球移动设备的投资，2012年LTE的设备投资增长达到了108%。与之相比，3G和3.5G的投资增速都在放缓，2G的投资已经开始出现负增长。
下面我们看一下LTE的用户发展，根据统计，到2013年6月底LTE的用户数突破了1亿，已经达到了1.12亿，同比增长了303%，LTE已经成为史上发展最快的移动通信技术。我们曾经做过一个测算，对所有的移动通信技术，从标准化到用户达到500万所需要的时间做比较，GSM用了8年，GCDMA6年，LTE只用了不到5年的时间，LTE的发展非常迅猛。
我们也发现，LTE的市场发展是不均衡的，美国、日本和韩国市场的发展非常强劲。截至到6月份的时候，这三个国家的市场占全球LTE总用户的88%，欧洲市场仅占4%。从网络数量上来看，欧洲是最早LTE商用的市场，网络数量也很多，但是用户发展却非常缓慢，我们综合分析了一下，认为欧洲市场主要是受到经济形势和用户需求，市场竞争以及终端成熟度的影响，受到了一些制约。我们预计欧洲的市场启动可能会在今年年底或者是明年有一个比较大的突破。
也正是因为LTE的发展不均衡，所以LTE的用户主要在集中在少数运营商手中，到6月份的时候排名前七位的运营商的用户占比达到80%，这是非常大的数字。LTE用户规模超过1000万的运营商只有4家。500-1000万的运营商只有3家。大部分的LTE运营商他们的网络规模也好，用户也好还是处在比较初级的阶段。而一些发展比较快的运营商，比如像美国一家就占全球LTE用户的28%。
再来看产业方面，LTE的智能终端手机已经成为LTE主要的终端设备。当6月份的时候，LTE的终端款式已经达到了900多款，比去年同期增长了500多款，增幅达到127%。智能手机的款数已经达到了316款，是去年同期的4倍，这也意味着LTE的终端途径已经得到了突破。
从TD—LTE终端仍然以路由器热点为主。
从产业链的成熟度和强劲度来看，我们发现LTE也是有史以来产业链的强度是最强的技术。我们比较了一下产业链上支持基站芯片研发的各种技术的厂家数量，CDMA只有两家，LTE基站芯片研发的厂家已经达到了16家，这个规模是远远超过了2G和3G的厂家规模。这意味着市场规模给产业带来了非常大的创新机会。但是同时，我们想也意味着行业的竞争也非常残酷，未来行业的整合也不可避免。
我们看看TD—LTE的产业链的情况，上午的日华为以及中国移动的各位嘉宾已经对TD—LTE的产业发展有了很深的介绍。
这里我简单介绍一下，从系统设备来看，华为、中兴、大唐这种主流的系统设备功能已经完备，性能非常良好，与TD—LTE商用设备基本达到同等水平，双流智能天线等关键技术得到了验证，实现了TD—LTE和TD—SCDMA之间的互操作，由于TD—LTE网络还没有经过大规模的考验，在网络不同应用场景的优化和真实用户的验证跟FDD LTE还有一定的差距。TD—LTE手机在2013年得到了逐渐的完善，到6月底的时候终端款数达到了200款，品种是很齐全的，但是我们看到数据卡和路由器是占绝大多数的。跟FDD LTE的发展进行了比较，终端的款数的占比和FDD LTE在去年的上半年的情况基本接近，这个差距还有一年左右的差距。我们预计到2014年这种TD—LTE的手机达到商用能力。
再来看发展面临的挑战，TD—LTE的发展是很快的，但是不能说这中间没有一些困难或者是挑战。
首先面临的一个问题还是终端的问题，主要来自于TD—LTE的频率分散的问题，在2G时代，一般都支持三频，3G使用的都是2G赫兹使用的频段，到3G的使用是非常分散的，我们看到两个图，主流的FDD频段有5个以上，TD—LTE有3个以上，这就要求TD—LTE实现全球漫游的话，TD—LTE的终端支持非常多的频率，这就大大的提高芯片设计复杂程度和成本。这就要求3G等多模的互操作。目前来看，TD—LTE的终端按只是频率和数量非常有限，一般会同时支持8-10个频段，将来要漫游的话，可能会有一些问题。随着将来成本的不断下降，这个问题会逐步的得到解决，尤其是28纳米芯片的商用会环节这个问题。现在来看这个芯片的产能还很受限，目前的价格是3G同类高端芯片的2-3倍。虽然这种芯片已经开始逐步的上市了，比如说高通目前只能给部分的比较有实力的运营商进行供货，我们预计到1-2年后能够形成大规模的产量。
还有一个挑战是来自于语音方案的挑战，TD—LTE时代网络都是基于分子域的，都是基于IT网络的，如何对以往的业务进行承载呢？这对所有的运营商来说都是一个难题，目前有三种解决方案，一种是双网双待，还有一种是VoLTE，就是所有的语音都基于IP承载。我主要是从产业的角度来说，从产业发展来看，双网双待已经在2011年实现，这种方案的优点是网络比较简单，但是问题比较大，因为信号干扰，功耗大，成本高等等，这其实不是一个很理想的双网双待的方案，目前来说，多数的运营商采用的是CSWAP的技术，从2012年开始，这个呼叫延迟在2秒以内，像NGMN这样的组织认为将来可以为TD—LTE国际漫游提供了非常好的方案。
还有很多运营商认为VoLTE是最终的解决方案，因为整个TD—LTE是基于IP，将来所有的语音都会转移到IP网络上。在2013年前的进展是比较缓慢的，主要是VoLTE对网络的改造程度是很大的，而且技术相对来说不是很成熟。但是从今年来看，我们发现VoLTE的商用在加速，像韩国的SKT，SGU率先起用了VoLTE的商用服务。到2013年5月SKT用户已经达到了450万，我们感觉到VoLTE的商用速度正在加快，已经有3家运营商，都已经实现了商用，还有12家运营商在进行部署。
第三个展主要是针对TD—LTE的，在国际化发展方面还是非常的可喜，因为现在已经有18个TD—LTE的商用网络了。但是总体来说，我们觉得TD—LTE运营商的实力还是偏弱的，在日本、印度主要的市场他们的市场份额还是比较低的，一般是二线或者是三线运营上，国际影响力比较弱一些。
TD—LTE和FDD还有一年的差距，它的智能终端现在只有8款。频率资源有可能被FDD渗透，这对TD—LTE产业来说还是有不利影响的。我们觉得TD—LTE在国际市场上应该说成绩非常好，但是还是有很多的挑战，因为今年国务院已经发布了我们将在今年发布4G的牌照，我相信中国的TD—LTE商用后会对全球的TD—LTE发展会有比较大的促进作用。
最后我展望未来TD—LTE市场的发展趋势。
从总体上判断，我们认为TD—LTE仍然处于起步阶段，网络部署非常快，但是发展差异是很大的，主要集中在美日韩市场，它对于3G来说不会很快的取代3G，在很长时段内3G仍然是主体，到6月份的时候TD—LTE占3.7%，3G在6.2%。我们认为TD—LTE在2014年会实现规模的应用，那个时候支持语音的终端开始出现，并且价位开始下降，这会有利于TD—LTE的进一步发展。预计2013-2016年TD—LTE的年均增长将会达到4.6亿。
我们再来看TD—LTE市场，我们对全球66家TD—LTE运营商进行了分析和预测，考虑了中国，印度，美国，日本主流市场发展，根据我们的预测，到2016年全球TD—LTE用户达到1.5亿左右，拥占全球TD—LTE用户的25%。我国2016年TD—LTE用户达到6000万。
下一个趋势是话音业务，未来将集中在VoLTE，长期来看，未来4G的承载话音业务将是基于VoLTE的，在未来年内将会提速，根据预测，到今年年底，VoLTE的商业网络将会达到12个，用户会达到800万，主要集中在亚太地区。
我们来看LTE资费和模式的剧变，现在很多的业务模式建立在基于数据业务的基础上，在发展比较好的LTE的美国和韩国的运营商将数据业务作为主营业务，甚至话音可以免费服务。可以看到TD—LTE的资费，看到1G-2G的数据流量，但是话音和短信是不限量的，而且不限网内和网外的。这可能在将来是一个新的趋势。LTE的运营商也开始分享终端分享的套餐。这样方便用户一站式的服务。
这种变化也影响了运营商的KPI的指标，美国的运营商已经开始使用平均每账户收入的指标来衡量用户的收益能力，这个指标是反映的一个用户使用多个终端服务的总支出，而不是对应哪个终端单向支出的行为能力了。这也是一个非常大的变化。
从全球趋势来看，全球都需要寻找新的移动宽带可用频谱，现在很多的国家，包括美国，俄罗斯，日本，印度和一些厂家和联盟都进行了商业的测算，虽然说结果差异比较大，但是整体的趋势来看，现在的频率远远不能够满足用户的需求。很多国家都是未来几年的频率需求量在200M-300M赫兹以上。鉴于此，ITO在2012年建立了一个新的议题，就是寻找新的频谱，包括研究频谱需求，研究公用和兼容性的问题。就是为了支撑移动宽带业务的发展。这个需求单单靠寻找频谱也无法满足，因为2012年整个移动业务的流量仍然持续了每年翻番的增长趋势，下一个10年，我们预计将会实现1000倍的增长，面对大量的市场需求，业界需要一些新的更高的，更有效的移动通信技术满足它。我们看到全球的主要国家以及主要的标准阻止都已经开始了5G技术的研究，我相信业界在未来会积极的探索新的技术突破来满足移动宽带的需求。谢谢大家。
